# Eine Chance mit ihrem Angebot verknüpfen

Verbinde eine bestehende Verkaufschance mit ihrem Angebot und übernimm dessen Nettowert nach deiner Freigabe.

Source: https://ai.wals.pro/de/help/crm-quotation-link
Last reviewed: 2026-10-31

## Was du damit machen kannst

Dein KI-Assistent kann eine bestehende Chance mit einem bestehenden Angebot desselben Kunden verknüpfen. Der Umsatzwert der Chance kommt aus dem Nettobetrag des Angebotskopfs, auch bei null Euro. Voraussetzung: Chance und Angebot haben bereits dieselbe Verkaufsphase und Wahrscheinlichkeit. Diese bleiben unverändert.

## So gehst du vor

1. Nenne die Chance und das zugehörige Angebot, zum Beispiel: „Verknüpfe diese Chance mit dem Angebot. Übernimm den Nettowert und behalte die Phase der Chance bei.“ Bei mehreren Treffern wählst du die richtigen Datensätze aus.
2. Prüfe die Vorschau: Chance und Angebot (mit ihren IDs), Nettowert des Angebots, Währung, bisheriger Umsatzwert der Chance sowie die gemeinsame Phase und Wahrscheinlichkeit. Der Kunde steht nicht in der Vorschau; beide Datensätze müssen ohnehin zum selben Kunden gehören.
3. Gib die Änderung frei. Erst danach führt der Assistent die Verknüpfung aus und liest das Ergebnis erneut.

Verweigert die Vorschau die Verknüpfung, weil Chance und Angebot unterschiedliche Phasen oder Wahrscheinlichkeiten haben, setze zuerst in weclapp bei beiden Datensätzen dieselbe Phase und Wahrscheinlichkeit und lass die Vorschau dann neu erstellen. Der Assistent ändert Phasen nicht selbst. Ändert sich nach der Verknüpfung unerwartet eine Phase, stoppt der Assistent und lässt den Stand prüfen.

## Wann die Verknüpfung möglich ist

Der unterstützte Vertriebsweg ist zunächst `NET1`, und beide Datensätze müssen ihn verwenden. Das Angebot muss die aktive Version sein und darf nicht abgelehnt oder storniert sein. Währungsumrechnungen, andere Vertriebswege und der Wechsel eines Vertriebswegs gehören nicht zu diesem Ablauf. Eine Chance mit einem anderen verknüpften Angebot oder ein Angebot einer anderen Chance wird nicht automatisch umgehängt.

Eine bereits korrekt vorhandene Verknüpfung wird nur bestätigt. Der Assistent führt sie nicht erneut aus und korrigiert dabei keine abweichenden Werte im Hintergrund.

Die Funktion setzt Starter oder höher, ein vollständiges Verbindungsprofil und die passenden Rechte voraus. Deine weclapp-Rechte gelten zusätzlich. Siehe [Team und Berechtigungen](https://ai.wals.pro/de/help/team) und [Änderungen prüfen und freigeben](https://ai.wals.pro/de/help/approvals).

## Bei einem unklaren Ergebnis

Meldet der Assistent eine teilweise Änderung oder einen unklaren Ausgang, kann die Verknüpfung bereits gespeichert sein. Lass die beiden Datensätze und den gemeldeten Stand prüfen. Erteile keine neue Freigabe zum Wiederholen und lass nicht einfach den Umsatz überschreiben. Erst nach geklärtem Ergebnis wird ein weiterer Schritt festgelegt.

## Pipeline und gewonnene Chancen

Der Assistent kann Vertriebskanäle, Verkaufsphasen und die Zuordnung einer Pipeline lesen. Die Pipeline-Abfrage verwendet eine von weclapp nicht offiziell dokumentierte Schnittstelle und kann in deinem System fehlen. Pipeline-Einstellungen und Kanalzuordnungen werden dadurch nicht geändert.

Eine direkte Verknüpfung zwischen Chance und Auftrag wird hier nicht unterstützt. Ein Ersatzangebot wird dafür nicht angelegt. Gewonnen bei Beauftragung: Sobald dein Kunde den Auftrag erteilt, gilt die Chance als gewonnen. Den späteren Go-live führst du im verknüpften Auftrag oder Projekt. Die Verknüpfungsaktion selbst erhält die bestehende Chancenphase und setzt sie nicht automatisch auf gewonnen.