Als Partner im Partnerportal arbeiten

Wofür das Partnerportal da ist

Als weclapp-Partner betreust du deine Kunden auf der Plattform unter deiner eigenen Marke. Deine Kunden entscheiden selbst, was du sehen darfst, und ihre Supportanfragen können direkt bei dir landen. Rechte im weclapp deiner Kunden bekommst du dadurch nicht. Dafür brauchst du wie bisher einen eigenen weclapp-Zugang von ihnen.

Den Zugang zum Partnerportal richtet wals.pro für dich ein. Du bekommst dabei deine Partnerkennung, zum Beispiel musterpartner. Daraus ergeben sich deine Adressen:

https://ai.wals.pro/partner/musterpartner ist deine öffentliche Einstiegsseite mit deinem Branding.
https://ai.wals.pro/partner/musterpartner/login ist die Anmeldung ins Partnerportal.
https://ai.wals.pro/register?partner_slug=musterpartner ist der Registrierungslink für neue Kunden.

Gehört dein Konto zusätzlich zu einem eigenen Arbeitsbereich, wechselst du über den Namen oben im Menü ins Partnerportal. Mehr dazu unter Konto und Zugang.

Rollen

Jede Person hat im Partnerportal genau eine Rolle. wals.pro fügt die Personen hinzu. Jede Person braucht vorher ein eigenes Konto mit bestätigter E-Mail-Adresse.

Partneradministrator: richtet das Portal ein, veröffentlicht das Branding, pflegt den Supportweg, lässt Kunden registrieren und fragt Kundenzuordnungen an. Supportfälle sieht diese Rolle nicht.
Partnersupport: sieht Kundenkarten und die freigegebenen Supportfälle.
Kundenbetreuung: sieht Kundenkarten, aber keine Supportfälle.

Die Rolle allein zeigt noch keinen Kunden. Kundenkarten und Fälle sieht eine Person erst, wenn der Kunde genau diese Person in seiner Freigabe benannt hat. Sinnvoll für den Start: eine Person als Partneradministrator und mindestens eine als Partnersupport.

Einrichtung

Melde dich über deine Login-Adresse an, mit E-Mail und Passwort oder mit Google bzw. Microsoft, je nachdem, wie dein Konto angelegt ist. Die Einrichtung zeigt vier Punkte:

Dein Zugang ist erledigt, sobald du angemeldet bist.
Dein Portalbranding ist erledigt, sobald eine Version veröffentlicht ist.
Kundenfreigaben sind erledigt, wenn wals.pro den Umfang bestätigt hat und deine Kunden die Betreuung, die Datensicht mit mindestens Kunden- und Systemüberblick und die Markenfreigabe für Portal und Supportmails zur vereinbarten Brandingversion bestätigt haben.
Supportzustellung ist erledigt, wenn zusätzlich deine Supportadressen per Code bestätigt sind, die Mailnachweise vorliegen, der Supportweg geprüft ist und die anfragenden Kundenpersonen zugeordnet sind.

„Ausstehend“ bei den Punkten 3 und 4 ist am Anfang normal, weil sie an Schritten von wals.pro und deinen Kunden hängen. Die Einrichtung rechnet aus deiner Sicht: Bist du selbst in der Freigabe eines Kunden nicht benannt, bleibt der Punkt für dich offen.

Branding: Entwurf, Vorschau, Veröffentlichen

Im Menü Branding gehst du so vor:

Trage Anzeigename und Wortmarke ein, jeweils bis 120 Zeichen.
Setze Hauptfarbe und Akzentfarbe als sechsstelligen Hexwert. Die Hauptfarbe braucht genug Kontrast zu weißer Schrift (mindestens 4,5:1), sonst weist die Seite sie ab.
Lade dein Logo hoch: PNG oder WebP, höchstens 2 MiB und 2048 × 2048 Pixel. SVG und JPG werden abgelehnt. Die Plattform baut das Bild als PNG neu auf; ist es danach größer als 512 KiB, wird es ebenfalls abgelehnt. Ein schlankes PNG mit transparentem Hintergrund passt am besten.
Wähle Entwurf speichern. Danach siehst du die Vorschau, später jederzeit über Entwurf ansehen.
Wähle Branding veröffentlichen.

Jede Veröffentlichung ist eine neue Version. Deine Einstiegsseite zeigt sie sofort. Deine Kunden sehen deine Marke erst, wenn ihre Administration die Markenfreigabe bestätigt hat. Dann steht im Menü deines Kunden deine Wortmarke mit dem Zusatz „AI 4 weclapp“, darunter der Hinweis, dass Plattform und Kontosicherheit von wals.pro kommen. Eine eigene Domain, ein eigener Mailabsender und eine eigene MCP-Adresse sind derzeit nicht vorgesehen.

Supportweg einrichten

Im Menü Portal findest du die Supportkonfiguration. Du hast zwei Wege:

Eigener weclapp-Helpdesk: Du trägst Name, Support- und Antwortadresse, die Adresse deines weclapp, einen API-Key und Standardwerte für neue Tickets ein. Supportanfragen deiner Kunden werden dann Tickets in deinem Helpdesk.
Eigene Support-E-Mail: Du trägst Name, Support- und Antwortadresse ein. Supportanfragen kommen als Mail bei dir an.

Darauf solltest du achten:

Entscheide dich vor dem ersten Speichern. Einen eigenen Helpdesk kannst du nur selbst anbinden, solange noch keine Konfiguration gespeichert ist. Einen späteren Wechsel auf einen Helpdesk oder auf eine andere weclapp-Instanz übernimmt wals.pro für dich.
Erlaube mindestens eine Supportkategorie. Anfragen in nicht erlaubten Kategorien kommen nicht bei dir an.
Beide Adressen bestätigst du mit einem Code, den du per Mail erhältst. Er ist 15 Minuten gültig.
Nutze für den Helpdesk einen eigenen API-Key nur für diesen Zweck. Der Key wird verschlüsselt gespeichert und dir nicht wieder angezeigt.
Die Prüfung des Helpdesk-Wegs und den ersten Probefall stimmst du mit wals.pro ab.
Jedes Speichern setzt den Supportweg zurück. Prüfung und Zuordnungen sind danach neu nötig, und bis dahin kommen keine Anfragen an. Ändere die Konfiguration deshalb nur nach Absprache mit wals.pro.

Zum Schluss ordnest du jede Kundenperson zu, die Anfragen an dich stellen soll. Die nötigen Angaben nennt dir wals.pro, sobald der Kunde seine Freigabe bestätigt hat.

Neue Kunden registrieren lassen

Im Menü Portal findest du deine Portaladresse, den Knopf Kunden für diesen Partner registrieren, deinen Supportweg und die MCP-Adresse. Gib deinem Kunden deinen Registrierungslink. Die Registrierung nennt dich als angefragten Partner. wals.pro prüft jede Registrierung persönlich und gibt sie frei.

Wichtig: Der Link allein verbindet den Kunden noch nicht mit dir, und du wirst nicht automatisch benachrichtigt. Sag wals.pro kurz Bescheid, wenn sich ein Kunde über deinen Link registriert hat. Nach der Freigabe folgt die Zustimmung des Kunden (nächster Abschnitt).

Nutzt ein Kunde die Plattform schon, stellst du in der Einrichtung unter Kundenzuordnung anfragen Kundennamen und Zweck ein. Damit bekommst du noch keinen Zugriff. wals.pro prüft die Anfrage und legt dann einen Vorschlag an.

Zustimmung deiner Kunden

Ohne Zustimmung der Administration deines Kunden siehst du nichts. Es gibt drei getrennte Freigaben:

Betreuung: Du bist der betreuende Partner. Diese Freigabe kommt zuerst.
Datensicht (beim Kunden: Informationsfreigabe): Die benannten Personen von dir sehen die freigegebenen Informationen, also Kundenüberblick, Systemüberblick, Supportüberblick und Supportdetails.
Markenfreigabe (beim Kunden: Kundenbranding): Der Kunde sieht deine Marke im Portal und in Supportmails. Für Supportanfragen an dich ist sie in der Regel nötig.

wals.pro legt den Vorschlag an und schickt der Administration deines Kunden einen Link. Dort sieht sie Partner, Systeme, deine benannten Personen, die Informationen, Zweck und Laufzeit und bestätigt genau diesen Vorschlag. Ein Vorschlag verfällt nach 7 Tagen, kündige ihn deinem Kunden deshalb vorher an.

Dein Kunde kann jede Freigabe jederzeit unter Partnerfreigaben widerrufen oder die Betreuung beenden. Das wirkt sofort. Wie das aus Kundensicht aussieht, steht unter Team und Rechte.

Kundenkarten und Supportfälle

Im Menü Kunden erscheint die Karte eines Kunden, sobald er den Kundenüberblick freigegeben hat. Mit dem Systemüberblick siehst du je System Umgebung, Verbindungsstatus und letzte Aktivität. Partnersupport sieht außerdem den Reiter Freigegebene Supportfälle: die Liste mit dem Supportüberblick, den Inhalt eines Falls nur mit den Supportdetails. Einen Fall sehen nur die Personen, die beim Versand benannt waren. Zugangsdaten und ERP-Daten zeigt die Karte nie.

Wer macht welchen Support

First-Level machst du: Anwenderfragen, Konfiguration, Rechte, Flows und alles Kundenspezifische.
Second-Level macht wals.pro: nur Fehler der Plattform selbst, also wenn sie vom dokumentierten Verhalten abweicht.

Eine Anfrage geht an dich, wenn dein Kunde im KI-Assistenten um Support bittet, ausdrücklich dich als Ziel wählt und die Vorschau bestätigt. Voraussetzung sind die Freigaben deines Kunden, ein geprüfter Supportweg, eine erlaubte Kategorie und die Zuordnung der anfragenden Person. Ohne diese Wahl geht die Anfrage an den Plattform-Support von wals.pro. Bitte deine Kunden deshalb, Supportanfragen ausdrücklich an dich zu richten.

Stellt sich ein Fall als Plattformfehler heraus, meldest du ihn bei wals.pro, mit Kunde, Zeitpunkt, erwartetem und tatsächlichem Verhalten. Einen eigenen Knopf dafür gibt es im Portal noch nicht.

Häufige Fragen

Mein Kunde ist registriert, ich sehe ihn aber nicht. Die Karte erscheint erst mit der Datensicht. Häufige Ursachen: Betreuung oder Datensicht sind noch nicht bestätigt, der Vorschlag ist nach 7 Tagen verfallen, oder du bist in der Freigabe nicht als Person benannt. Melde dich bei wals.pro, dann gibt es einen neuen Vorschlag.

Ich sehe den Kunden, aber keine Supportfälle. Du hast vielleicht nicht die Rolle Partnersupport, der Kunde hat den Supportüberblick nicht freigegeben, der Fall stammt aus der Zeit vor deiner Benennung, oder die Anfrage ging an die Plattform statt an dich.

Kann ich mein Branding ändern? Ja, veröffentliche eine neue Version. Deine Kunden behalten ihre freigegebene Version, bis sie die neue freigeben. Für Supportmails sprich den Wechsel vorher mit wals.pro ab.

Ein Kollege braucht Zugang. Er braucht ein eigenes Konto mit bestätigter E-Mail-Adresse. Gib wals.pro die Adresse und die Rolle durch. Damit er Kunden sieht, müssen ihn deine Kunden in ihrer Freigabe benennen.

Weiter: Begriffe kurz erklärt oder Selbsthilfe.