Was du damit machen kannst
weclapp kann für ein Angebot eine öffentliche Webseite bereitstellen. Deine Kundin oder dein Kunde öffnet sie über einen Link, ohne weclapp-Zugang. Dein KI-Assistent erstellt diesen Link nach deiner Freigabe und nennt ihn dir. Weitergeben musst du ihn selbst: weder der Assistent noch weclapp verschicken dabei etwas.
Link erstellen
- Prüfe mit einer Identitätsabfrage, ob du im richtigen System arbeitest.
- Bitte um den Link, zum Beispiel: „Erstelle den öffentlichen Link für Angebot 2024-0815. Zeig mir zuerst die Vorschau.“
- Prüfe in der Vorschau Angebotsnummer und Kunde.
- Gib die Änderung frei. Der Assistent liest das Angebot danach erneut und nennt dir den gespeicherten Link.
- Öffne den Link selbst und prüfe das Angebot, bevor du ihn weitergibst.
Hat das Angebot schon einen Link, nennt der Assistent ihn dir ohne Vorschau und ohne Änderung.
Einen neuen Link erzeugen
Soll ein bestehender Link nicht mehr gelten, kannst du ausdrücklich einen neuen anfordern: „Erzeuge für Angebot 2024-0815 einen neuen öffentlichen Link.“ Die Vorschau weist darauf hin, dass der bisherige Link danach nicht mehr funktionieren kann. Ohne deine ausdrückliche Bitte ersetzt der Assistent einen vorhandenen Link nie.
Gut zu wissen
- Ein Angebot, das noch in Erfassung ist, bekommt keinen Link. Schließ die Erfassung zuerst ab, zum Beispiel indem du das Angebots-PDF erstellen lässt.
- Der Link ändert den Status des Angebots nicht.
- Das Angebot per E-Mail aus weclapp zu versenden, ist über den Assistenten nicht möglich. Teile den Link selbst oder versende das Angebot direkt in weclapp.
- Einen Link entfernen kannst du über den Assistenten nicht.
- Der Assistent zeigt nur Links an, die auf dein eigenes weclapp-System führen.
Den Link erstellen darf, wessen Rolle das erlaubt, etwa die Vorlage Vertrieb. Der weclapp-Benutzer hinter eurem API-Schlüssel braucht in weclapp das passende Recht für Angebote. Mehr unter Team und Rechte und Vorschau prüfen, Änderung freigeben.